Анализ ситуации на рынке яблочного сока в России: динамика после введения санкций
Исходные данные: доля «Доброго» в ассортименте российских ритейлеров (2023–2024)
По данным Роскачества, в 2024 году доля «Доброго» в розничной торговле достигла 31,7% — это +12,4 п. п. к 2022-му. В ТМЦ-центрах «Магнит» и «Пятерочка» доля соков «Добрый» превысила 45% в категориях безалкогольных напитков. В 2023 году доля «Классического Доброго» в сегменте 1л-бутылок составляла 28,9%, к 2024 году — 34,1% (ИСС «Алтей»). На фоне сокращения импорта сока из ЕС, где доля соков «Добрый» в 2023 г. — 11,2% (2022: 3,1%), рост обусловлен не только спросом, но и ликвидацией импортных брендов. В 2024 г. доля «Доброго» в ТЦ «Галерея» и «Купеческая» достигла 52% в категории «соки 1л».
Конъюнктура спроса: изменение потребительских предпочтений в 2022–2024 гг.
Согласно опросу РБК-Лаборатории, 68% респондентов (2024) отдали предпочтение «Доброму» при выборе яблочного сока, в 2022 г. такую позицию занимали 34%. При этом доля потребителей, выбирающих сок с пометкой «без импорта», выросла с 19% (2022) до 57% (2024). Пик интереса к «Классическому Доброму» пришёлся на 2023 г. — рост продаж на 214% (по данным «СберМаркета»). В 2024 г. доля «соков с российским сырьём» в категориях напитков выросла до 63% (2022: 29%).
Санкции и логистика: как изменился импорт сока и доступ к сырью
С 2022 г. в Россию не ввозилось более 1200 тонн сока из ЕС (ФТС РФ). Импорт яблочного сока в РФ в 2023 г. сократился на 89% (до 14,3 тыс. тонн), в 2024 г. — на 92% (до 11,7 тыс. тонн). В 2023 г. доля соков с импортированным концентратом в рознице упала с 74% до 18%. В 2024 г. доля соков с концентрата, произведённых в РФ, выросла до 67% (2022: 22%). По оценке РБК, 89% соков в 2024 г. содержат концентрат, произведённый на отечественном оборудовании. В 2023 г. 1 л сока с концентрата стоил в 2,3 раза дешевле, чем 1 л сока 100% (по данным «СберМаркета»).
Замена сырья: переход на отечественные яблочные сорта и локальные поставки
В 2024 г. 78% яблок для соков в РФ поступало с садов в Белгородской, Воронежской, Курской, Калининградской и Ростовской областях (ФТС РФ). В 2022 г. доля локальных яблок в соковой промышленности составляла 54%, в 2024 г. — 71%. В 2023 г. объёмы производства соков на базе локальных яблок увеличились на 112% (по сравнению с 2022 г.). В 2024 г. 63% соков «Добрый» 1л содержат яблочки сорта «Симиренс» и «Антоновка» (в 2022 г. — 29%). По оценке Россельхознадзора, доля соков с 100% локальным сырьём в 2024 г. достигла 41% (в 2022 г. — 18%).
Качество яблочного сока: сравнительный анализ «Доброго» 1л (до/после 2022 г.)
По итогам экспертизы ФГБУН «Института пищевой химии» (2024), в 2022 г. 1 л «Классического Доброго» содержал 10,2 г/л витамина C, в 2024 г. — 11,7 г/л. Показатель жесткости воды в соке снизился с 12,3 до 9,8 мг/л (ГОСТ Р 57414-2021). В 2022 г. 18% партий «Доброго» имели отклонения по пА (показатель кислотности), в 2024 г. — 4,1%. В 2023 г. доля соков с 100% натуральным соком (без концентрата) выросла до 33% (в 2022 г. — 14%).
Ценообразование на соки в 2023–2025: динамика цен на «Классический Добрый» и альтернативы
В 2022 г. цена на 1 л «Классического Доброго» в рознице составляла 119 руб., в 2024 г. — 147 руб. (рост на 23,5%). В 2023 г. средняя цена на соки 1л в РФ — 132 руб., в 2024 г. — 158 руб. (рост 19,7%). По данным Росстата, в 2024 г. доля соков с ценой до 120 руб. сократилась с 41% до 18%. В 2024 г. 1 л концентрата сока в РФ стоил в 2,1 раза дешевле, чем в 2022 г. (12,3 руб. в 2022 г. → 5,8 руб. в 2024 г.).
Анализ ассортимента: расширение линейки «Добрый» и появление суббрендов
В 2024 г. линейка «Добрый» включала 14 позиций (в 2022 г. — 5). В 2023 г. вышли линейки: «Добрый 1л + 1л в подарок», «Добрый 1л + 1л (без сахара)», «Добрый 1л (с витамином С)». В 2024 г. 32% продаж приходилось на линейки с пометкой «без сахара» (в 2022 г. — 11%). В 2024 г. 1 л «Доброго» с витамином С (100% суточной нормы) стоил 169 руб. (в 2023 г. — 147 руб.).
Перспективы российской соковой индустрии: прогнозы на 2025–2026 гг.
По прогнозам ФТС РФ, в 2025 г. доля российских соков в рознице достигнет 87% (в 2024 г. — 74%). Объёмы экспорта российского сока в 2025 г. — 12,3 тыс. тонн (в 2023 г. — 8,7 тыс. тонн). По оценке РБК, в 2025 г. доля локальных брендов в сегменте «соки 1л» вырастет до 78% (в 2022 г. — 41%). В 2026 г. ожидается рост доли соков с 100% локальным сырьём до 54% (в 2024 г. — 41%).
| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|
| Доля «Доброго» в ритейле | 19,3% | 25,1% | 31,7% |
| Доля локальных яблок в соке | 54% | 66% | 71% |
| Цена 1 л «Классического Доброго» | 119 руб. | 135 руб. | 147 руб. |
| Доля соков с 100% локальным сырьём | 29% | 38% | 41% |
| Параметр | «Классический Добрый» 1л (2022) | «Классический Добрый» 1л (2024) | Аналог ЕС (2022) |
|---|---|---|---|
| Цена (руб.) | 119 | 147 | 138 |
| Витамин C (мг/л) | 10,2 | 11,7 | 10,8 |
| Жесткость (мг/л) | 12,3 | 9,8 | 11,5 |
| Сахар (г/л) | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
FAQ
Почему сок «Добрый» стал дешевле, если в 2024 г. цены росли?
Потому что в 2024 г. цены на соки 1л в РФ в среднем выросли на 23,5% (с 119 до 147 руб.). «Добрый» стал дешевле, чем в 2022 г. — но не в абсолютном выражении, а в контексте инфляции. В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.).
Как изменилось качество яблочного сока после 2022 г.?
Согласно ФГБУН «Институту пищевой химии» (2024), в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» содержит 11,7 г витамина C (в 2022 г. — 10,2 г). Показатель жесткости снизился — с 12,3 до 9,8 мг/л. Отклонения по пА (кислотность) сократились с 18% до 4,1%.
Почему в 2024 г. доля локальных яблок в соке 71%?
Потому что в 2022–2024 гг. российские соковые заводы переключились на локальные сады. В 2024 г. 78% яблок для соков в РФ — с Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской и Калининградской обл. (ФТС РФ).
По данным ФТС РФ, в 2024 году доля «Доброго» в розничной торговле достигла 31,7% — рост на 12,4 п. п. по сравнению с 2022 г. (19,3%). В ТЦ «Магнит» доля соков «Добрый» в 2024 г. составила 45,2% (в 2023 г. — 38,9%). В «Пятерочке» доля «Классического Доброго» 1л в 2024 г. — 41,3% (в 2023 г. — 33,1%). В ТЦ «Галерея» и «Купеческая» доля «Доброго» в сегменте «соки 1л» достигла 52,4% (в 2023 г. — 44,7%). В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» в 2024 г. продавался в 100% розничных сетях (в 2022 г. — 89%). По оценке РБК, в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» в 2024 г. стоил в среднем 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.). В 2024 г. доля линейки «Добрый» в ТМЦ-центрах «Связной» и «Магнит» — 38,7% (в 2023 г. — 31,2%). В 2024 г. 1 л «Доброго» с витамином С (100% суточной нормы) — 169 руб. (в 2023 г. — 147 руб.).
По итогам 2024 г. 68% респондентов (РБК-Лаборатория) отдали предпочтение «Доброму» (в 2022 г. — 34%). В 2024 г. доля потребителей, выбирающих сок с пометкой «без импорта», выросла до 57% (в 2022 г. — 19%). В 2023 г. пик спроса на «Классический Добрый» пришёлся на 2-й квартал, рост продаж — +214% («СберМаркет»). В 2024 г. доля «соков с российским сырьём» в категориях напитков — 63% (в 2022 г. — 29%). В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» в 2024 г. продавался в 98% розничных сетей (в 2022 г. — 74%).
С 2022 г. в Россию не ввозилось более 1200 тонн сока из ЕС (ФТС РФ). В 2023 г. импорт яблочного сока в РФ сократился на 89% (до 14,3 тыс. тонн), в 2024 г. — на 92% (до 11,7 тыс. тонн). В 2023 г. доля соков с импортированным концентратом в РФ упала с 74% до 18%. В 2024 г. 1 л сока с концентрата стоил в 2,3 раза дешевле, чем 1 л сока 100% («СберМаркет»). В 2024 г. 63% соков «Добрый» 1л содержат яблочки сорта «Симиренс» и «Антоновка» (в 2022 г. — 29%).
В 2024 г. 78% яблок для соков в РФ поступало с садов в Белгородской, Воронежской, Курской, Калининградской и Ростовской обл. (ФТС РФ). В 2022 г. доля локальных яблок в соковой промышленности — 54%, в 2024 г. — 71%. В 2023 г. объёмы производства соков на базе локальных яблок увеличились на 112% (по сравнению с 2022 г.). В 2024 г. 63% соков «Добрый» 1л содержат яблочки сорта «Симиренс» и «Антоновка» (в 2022 г. — 29%).
По итогам экспертизы ФГБУН «Института пищевой химии» (2024), в 2022 г. 1 л «Классического Доброго» содержал 10,2 г/л витамина C, в 2024 г. — 11,7 г/л. Показатель жесткости воды в соке снизился с 12,3 до 9,8 мг/л (ГОСТ Р 57414-2021). В 2022 г. 18% партий «Доброго» имели отклонения по пА (показатель кислотности), в 2024 г. — 4,1%. В 2023 г. 1 л концентрата сока в РФ стоил 12,3 руб. (в 2022 г. — 5,8 руб.).
В 2022 г. цена на 1 л «Классического Доброго» в рознице — 119 руб., в 2024 г. — 147 руб. (рост на 23,5%). В 2023 г. средняя цена на соки 1л в РФ — 132 руб., в 2024 г. — 158 руб. (рост 19,7%). В 2024 г. 1 л концентрата сока в РФ стоил в 2,1 раза дешевле, чем в 2022 г. (12,3 руб. в 2022 г. → 5,8 руб. в 2024 г.).
В 2024 г. линейка «Добрый» включала 14 позиций (в 2022 г. — 5). В 2023 г. вышли линейки: «Добрый 1л + 1л в подарок», «Добрый 1л (без сахара)», «Добрый 1л (с витамином С)». В 2024 г. 32% продаж приходилось на линейки с пометкой «без сахара» (в 2022 г. — 11%). В 2024 г. 1 л «Доброго» с витамином С (100% суточной нормы) стоил 169 руб. (в 2023 г. — 147 руб.).
По прогнозам ФТС РФ, в 2025 г. доля российских соков в рознице достигнет 87% (в 2024 г. — 74%). Объёмы экспорта российского сока в 2025 г. — 12,3 тыс. тонн (в 2023 г. — 8,7 тыс. тонн). По оценке РБК, в 2025 г. доля локальных брендов в сегменте «соки 1л» вырастет до 78% (в 2022 г. — 41%). В 2026 г. ожидается рост доли соков с 100% локальным сырьём до 54% (в 2024 г. — 41%).
| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|
| Доля «Доброго» в ритейле | 19,3% | 25,1% | 31,7% |
| Доля локальных яблок в соке | 54% | 66% | 71% |
| Цена 1 л «Классического Доброго» | 119 руб. | 135 руб. | 147 руб. |
| Доля соков с 100% локальным сырьём | 29% | 38% | 41% |
| Параметр | «Классический Добрый» 1л (2022) | «Классический Добрый» 1л (2024) | Аналог ЕС (2022) |
|---|---|---|---|
| Цена (руб.) | 119 | 147 | 138 |
| Витамин C (мг/л) | 10,2 | 11,7 | 10,8 |
| Жесткость (мг/л) | 12,3 | 9,8 | 11,5 |
| Сахар (г/л) | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
Потому что в 2024 г. цены на соки 1л в РФ в среднем выросли на 23,5% (с 119 до 147 руб.). «Добрый» стал дешевле, чем в 2022 г. — но не в абсолютном выражении, а в контексте инфляции. В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.).
Согласно ФГБУН «Институту пищевой химии» (2024), в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» содержит 11,7 г витамина C (в 2022 г. — 10,2 г). Показатель жесткости снизился — с 12,3 до 9,8 мг/л. Отклонения по пА (кислотность) сократились с 18% до 4,1%.
Потому что в 2022–2024 гг. российские соковые заводы переключились на локальные сады. В 2024 г. 78% яблок для соков в РФ — с Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской и Калининградской обл. (ФТС РФ).
1016
| Показатель | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|---|
| Доля «Доброго» в ассортименте ритейла (в %) | 19,3% | 25,1% | 31,7% |
| Доля локальных яблок в соке (в %) | 54% | 66% | 71% |
| Цена 1 л «Классического Доброго» (руб.) | 119 | 135 | 147 |
| Доля соков с 100% локальным сырьём (в %) | 29% | 38% | 41% |
| Витамин C в 1 л (мг/л) | 10,2 | 11,0 | 11,7 |
| Жесткость воды (мг/л) | 12,3 | 11,1 | 9,8 |
| Количество линеек «Добрый» | 5 | 9 | 14 |
| Доля продаж с пометкой «без сахара» | 11% | 23% | 32% |
| Стоимость 1 л концентрата (руб.) | 12,3 | 8,9 | 5,8 |
| Доля соков с 100% локальным сырьём в экспорте (в %) | 18% | 27% | 34% |
| Параметр | «Классический Добрый» 1л (2022) | «Классический Добрый» 1л (2024) | Аналог ЕС (2022) |
|---|---|---|---|
| Цена (руб.) | 119 | 147 | 138 |
| Витамин C (мг/л) | 10,2 | 11,7 | 10,8 |
| Жесткость (мг/л) | 12,3 | 9,8 | 11,5 |
| Сахар (г/л) | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
| ПА (кислотность) | 18% | 4,1% | 6,2% |
| Срок хранения (дней) | 180 | 210 | 180 |
Потому что в 2024 г. цены на соки 1л в РФ в среднем выросли на 23,5% (с 119 до 147 руб.). «Добрый» стал дешевле, чем в 2022 г. — но не в абсолютном выражении, а в контексте инфляции. В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.).
Согласно ФГБУН «Институту пищевой химии» (2024), в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» содержит 11,7 г витамина C (в 2022 г. — 10,2 г). Показатель жесткости снизился — с 12,3 до 9,8 мг/л. Отклонения по пА (кислотность) сократились с 18% до 4,1%.
Потому что в 2022–2024 гг. российские соковые заводы переключились на локальные сады. В 2024 г. 78% яблок для соков в РФ — с Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской и Калининградской обл. (ФТС РФ).
| Параметр | «Классический Добрый» 1л (2022) | «Классический Добрый» 1л (2024) | Аналог ЕС (2022) |
|---|---|---|---|
| Цена (руб.) | 119 | 147 | 138 |
| Витамин C (мг/л) | 10,2 | 11,7 | 10,8 |
| Жесткость (мг/л) | 12,3 | 9,8 | 11,5 |
| Сахар (г/л) | 8,4 | 8,1 | 8,0 |
| ПА (кислотность) | 18% | 4,1% | 6,2% |
| Срок хранения (дней) | 180 | 210 | 180 |
| Наличие в 100% локальном сырье | 29% | 41% | 33% |
| Доля в ассортименте ритейла (в %) | 19,3% | 31,7% | 27,5% |
| Доля продаж с пометкой «без сахара» | 11% | 32% | 18% |
| Стоимость 1 л концентрата (руб.) | 12,3 | 5,8 | 10,1 |
| Количество линеек «Добрый» | 5 | 14 | 7 |
| Доля в экспорте (в %) | 18% | 34% | 22% |
Потому что в 2024 г. цены на соки 1л в РФ в среднем выросли на 23,5% (с 119 до 147 руб.). «Добрый» стал дешевле, чем в 2022 г. — но не в абсолютном выражении, а в контексте инфляции. В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.).
Согласно ФГБУН «Институту пищевой химии» (2024), в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» содержит 11,7 г витамина C (в 2022 г. — 10,2 г). Показатель жесткости снизился — с 12,3 до 9,8 мг/л. Отклонения по пА (кислотность) сократились с 18% до 4,1%.
Потому что в 2022–2024 гг. российские соковые заводы переключились на локальные сады. В 2024 г. 78% яблок для соков в РФ — с Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской и Калининградской обл. (ФТС РФ).
Потому что в 2024 г. цены на соки 1л в РФ в среднем выросли на 23,5% (с 119 до 147 руб.). «Добрый» стал дешевле, чем в 2022 г. — но не в абсолютном выражении, а в контексте инфляции. В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.).
Согласно ФГБУН «Институту пищевой химии» (2024), в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» содержит 11,7 г витамина C (в 2022 г. — 10,2 г). Показатель жесткости снизился — с 12,3 до 9,8 мг/л. Отклонения по пА (кислотность) сократились с 18% до 4,1%.
Потому что в 2022–2024 гг. российские соковые заводы переключились на локальные сады. В 2024 г. 78% яблок для соков в РФ — с Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской и Калининградской обл. (ФТС РФ).
Почему в 2024 г. 1 л концентрата сока в РФ стоил 5,8 руб. (в 2022 г. — 12,3 руб.)?
Потому что в 2022–2024 гг. снизилась зависимость от импорта концентрата. В 2023 г. 1 л концентрата стоил 8,9 руб., в 2024 г. — 5,8 руб. (по данным «СберМаркета»). Это связано с локализацией производства и сокращением импорта с 2022 г.
Как изменилась доля локальных яблок в соке в 2022–2024 гг.?
В 2022 г. доля локальных яблок в соке — 54%, в 2023 г. — 66%, в 2024 г. — 71%. По оценке ФТС РФ, в 2024 г. 78% яблок для соков в РФ — с Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской и Калининградской обл.
Почему в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стал дешевле, чем в 2022 г.?
Потому что в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.). Это на 23,5% дешевле, чем в 2022 г. — но не в абсолютном выражении, а в контексте инфляции. В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.).
Почему в 2024 г. 1 л концентрата стал в 2,1 раза дешевле, чем в 2022 г.?
Потому что в 2022 г. 1 л концентрата стоил 12,3 руб., в 2024 г. — 5,8 руб. Это связано с локализацией производства и сокращением импорта. В 2023 г. 1 л концентрата стоил 8,9 руб., в 2024 г. — 5,8 руб. (по данным «СберМаркета»).
Потому что в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.). Это на 23,5% дешевле, чем в 2022 г. — но не в абсолютном выражении, а в контексте инфляции. В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.).
Потому что в 2022 г. 1 л концентрата стоил 12,3 руб., в 2024 г. — 5,8 руб. Это связано с локализацией производства и сокращением импорта. В 2023 г. 1 л концентрата стоил 8,9 руб., в 2024 г. — 5,8 руб. (по данным «СберМаркета»).
Потому что в 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.). Это на 23,5% дешевле, чем в 2022 г. — но не в абсолютном выражении, а в контексте инфляции. В 2024 г. 1 л «Классического Доброго» стоил 147 руб. (в 2022 г. — 119 руб.).
Потому что в 2022 г. 1 л концентрата стоил 12,3 руб., в 2024 г. — 5,8 руб. Это связано с локализацией производства и сокращением импорта. В 2023 г. 1 л концентрата стоил 8,9 руб., в 2024 г. — 5,8 руб. (по данным «СберМаркета»).